HOUSTON, TEXAS, 10 de febrero de 2020 – Buckeye Partners, L.P. (“Buckeye”) ha anunciado hoy que ha iniciado una oferta de 1.000.000.000 de dólares de importe principal agregado de sus pagarés senior, consistente en pagarés senior con vencimiento en 2025 (los “pagarés 2025”) y pagarés senior con vencimiento en 2028 (los “pagarés 2028” y, junto con los pagarés 2025, los “pagarés”). Cada serie de bonos será una obligación senior no garantizada de Buckeye y no estará garantizada por ninguna de las filiales de Buckeye.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos de la oferta de los bonos (i) para pagar la contraprestación en relación con una oferta de adquisición de sus bonos al 4,875% con vencimiento en 2021 y la correspondiente solicitud de consentimiento, que se ha lanzado al mismo tiempo que este anuncio, (ii) reembolsar todos los importes dispuestos en el marco de su línea de crédito renovable, y (iii) el saldo restante para fines corporativos generales.
La circular de oferta relativa a los bonos contiene cierta información que no estaba disponible públicamente. Dicha información se ha publicado en el sitio web para inversores de Buckeye.
Los Bonos se ofrecerán y venderán a compradores institucionales cualificados en los Estados Unidos de acuerdo con la Regla 144A y fuera de los Estados Unidos de acuerdo con la Regulación S de la U.S. Securities Act de 1933, en su versión modificada (la “Securities Act”). Los Bonos no serán registrados bajo la Ley de Valores, y no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro bajo la Ley de Valores o en virtud de una exención aplicable de dicho registro.
Este comunicado de prensa no es una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos o de cualquier otro valor y no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni una venta de los Bonos o de cualquier otro valor en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Cualquier oferta de los valores se realizará únicamente mediante una circular de oferta privada.
Acerca de Buckeye Partners, L.P.
Buckeye Partners, L.P., una inversión de propiedad total del Fondo de Infraestructura Global IFM, posee y opera una red global diversificada de activos integrados que proporcionan soluciones logísticas de medio alcance, que consisten principalmente en el transporte, almacenamiento, procesamiento y comercialización de productos petrolíferos líquidos. Buckeye es uno de los mayores operadores de oleoductos de productos petrolíferos líquidos de Estados Unidos en términos de volúmenes entregados, con aproximadamente 6.000 millas de oleoductos. Buckeye también utiliza su experiencia en servicios para operar y/o mantener oleoductos y terminales de terceros y realizar ciertos servicios de ingeniería y construcción para sus clientes. La red global de terminales de Buckeye comprende más de 110 terminales de productos petrolíferos líquidos con una capacidad total de tanques de aproximadamente 118 millones de barriles a través de su cartera de oleoductos, terminales interiores y terminales marítimas situadas principalmente en las regiones de la Costa Este, el Medio Oeste y la Costa del Golfo de los Estados Unidos, así como en el Caribe. La red global de terminales marítimas de Buckeye le permite facilitar los flujos globales de petróleo crudo y productos petrolíferos refinados, ofreciendo a sus clientes conectividad entre las zonas de suministro y los centros de mercado a través de algunos de los centros de almacenamiento y mezcla a granel más importantes del mundo. La terminal marítima insignia de Buckeye en las Bahamas, Buckeye Bahamas Hub, es una de las mayores instalaciones marítimas de almacenamiento de petróleo crudo y productos petrolíferos refinados del mundo y ofrece una serie de servicios logísticos y de mezcla para el flujo global de productos petrolíferos. El centro regional de Buckeye en la Costa del Golfo, Buckeye Texas Partners, ofrece capacidades de terminación marítima, almacenamiento y procesamiento de primera clase. Buckeye es también un distribuidor mayorista de productos petrolíferos refinados en determinadas zonas a las que llegan sus oleoductos y terminales.
Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene ciertas afirmaciones de carácter prospectivo. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre las perspectivas y expectativas de Buckeye, son declaraciones prospectivas. Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas que consideramos razonables a la fecha de hoy. Todas las declaraciones que expresan creencias, expectativas, estimaciones o intenciones, así como las que no son declaraciones de hechos históricos, son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones utilizan palabras de previsión como “propuesto”, “anticipado”, “proyecto”, “potencial”, “podría”, “debería”, “continuar”, “estimar”, “esperar”, “puede”, “creer”, “hará”, “planear”, “buscar”, “perspectiva” y otras expresiones similares que pretenden identificar las declaraciones de previsión, aunque algunas declaraciones de previsión se expresan de forma diferente. Estas declaraciones hablan de expectativas futuras y contienen proyecciones.
Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se refieren únicamente a la fecha de su publicación. Aunque las expectativas de las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y expectativas actuales de Buckeye, se debe tener cuidado de no confiar indebidamente en ninguna de dichas declaraciones prospectivas, ya que dichas declaraciones sólo se refieren a la fecha de las mismas. A excepción de lo requerido por las leyes de valores federales y estatales, Buckeye no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra razón. Todas las declaraciones prospectivas atribuibles a Buckeye o a cualquier persona que actúe en nombre de Buckeye están expresamente calificadas en su totalidad por las declaraciones cautelares contenidas o referidas en este comunicado de prensa. A la luz de estos riesgos, incertidumbres y suposiciones, es posible que no se produzcan los acontecimientos previstos en este comunicado de prensa.